核心要点
未来我国宠物行业发展仍具备快速发展的土壤和条件，城市化水平提升、收入水平增长、老龄化加剧、新一代消费群体进入市场、宠物家庭地位提高等因素构成了促进宠物行业快速发展的内在推动力，宠物数量增长和饲主宠物消费意愿增强则是我国宠物行业持续增长的外在表现。
国内宠物食品品牌可以通过差异化竞争与外资品牌相抗衡，即便过程充满挑战。国内品牌有望胜出的第一个领域是宠物零食，第二个领域是新兴天然宠物粮。
在线下零售高度分散的情况下，我国宠物商品线上零售渠道已经有所集中。未来我国宠物零售线上平台，无论是垂直领域电商平台，还是综合类电商平台的宠物商品销售金额和占比都有望进一步提高，并推动国产品牌宠物商品突出重围，与国外品牌同台竞技。
目录
1．宠物行业概述
2．全球宠物行业发展
2.1 美国宠物消费意愿提升促进行业发展
2.2 欧洲宠物行业发展速度放缓
2.3 日本宠物行业发展老龄化特征显著
3．我国宠物行业发展背景及现状
3.1 经济发展阶段达到宠物行业爆发水平
3.2 宠物行业发展处于初级阶段
3.3 养宠人群年轻化趋势显著
4．我国宠物行业细分领域发展情况
4.1 宠物主粮领域竞争激烈
4.2 宠物零食赛道国产品牌突围
4.3 国内宠物用品供给以外资品牌为主
4.4 宠物医疗需求广阔、供给端亟待整合
4.5 宠物其他服务日益多样
4.6 国内宠物零售端仍较为分散
5．我国宠物行业未来发展趋势
5.1 宠物行业发展空间广阔
5.2 国产品牌有望通过差异化竞争胜出
5.3 线上零售业务有望继续增长
正文
全球宠物行业发展至今已有百余年的时间，目前发达国家已经形成了宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物养老等完整的产品体系，产业链条完善，相关的产品标准、法律法规健全。我国的宠物产业发展仅不到三十年时间，宠物行业发展仍处于初级阶段，但随着我国居民收入水平的快速增长、电子商务的兴起，近十年来我国宠物行业发展以年均40%以上的速度快速增长，成为全球宠物产业的重要组成部分，也成为一二线城市居民消费升级的新阵地。
1
宠物行业概述
宠物行业是一个围绕宠物的需求发展起来的行业。国内外饲养宠物的历史可以追溯至很遥远的古代，彼时只有达官贵人才有闲情雅致饲养宠物，在普通家庭中，最常见的猫、狗等宠物都是作为功能性动物饲养，饲喂食物以人类吃剩的食物为主。随着发达国家近现代经济的发展，在19世纪60年代，欧洲率先生产出了商品化的狗粮产品，由此打开了宠物食品及宠物行业的新天地。
宠物行业始于宠物的领养或购买，之后围绕宠物的一系列生存、发展需求，发展出了宠物食品、宠物用品、宠物服务等若干个子领域。其中宠物食品是发展最早，也是目前市场规模最大的领域。根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食、宠物保健品和处方粮。其中，宠物主粮是宠物日常生活的必需产品，类似于人类食物中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类。宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。宠物保健品是带有补钙、调节肠胃、增加毛发等保健功能的食品，处方粮是专门研发的以治疗特定宠物疾病为目的、由宠物医生开具的宠物食品。在宠物食品中，宠物主粮是宠物行业的刚需产品和市场规模最大的产品。
随着宠物饲养方式向拟人化方向发展，宠物用品围绕宠物的衣、住、行等需求派生了种类多样、功能各异的产品，虽然规模不及宠物食品，但部分宠物用品，如猫砂等已成为已成为饲养宠物的必需品。同时随着各类智能产品的出现，宠物用品逐步向电子化、智能化方向发展，行业未来的创新空间值得想象。宠物服务的内容和范围也随着宠物行业的发展不断延伸，从基本的医疗、洗护、美容、培训等服务延伸至了寄养、养老、保险、殡葬等服务，也是一个发展空间较大的领域。
2
全球宠物行业发展
在全球宠物行业中，美国是占比最大的宠物市场，占比约40%，其次是欧洲、日本等国家。近几年一些新兴国家，如印度、巴西、南非等国的宠物市场也逐渐兴起，成为全球宠物市场的重要新生力量。
2.1美国宠物消费意愿提升促进行业发展
美国的宠物行业起步较早，在100-200年前就出现萌芽，20世纪后随着工业化宠物食品的出现进入产业化发展阶段。80年代后，随着美国经济的快速发展，宠物产业发展速度加快，这一阶段不但宠物数量继续增长、单只宠物的消费水平更是快速提升，带动宠物市场规模快速扩大。目前美国的宠物产业发展已经进入成熟阶段，养宠规模趋于稳定，宠物市场消费增速放缓，年增速逐步下降并维持在5%左右。appa数据显示，2018年美国宠物产业消费额达到725.6亿美元，较2017年的695.1亿美元增长了4.4%，延续了稳步增长的趋势。目前全美约有一半以上的家庭拥有宠物，宠物产业产值在gdp中也占据一定份额，宠物已成为美国家庭和美国经济不可或缺的一部分。
宠物食品是美国宠物市场销售额占比最大的细分领域，且行业集中度较高。2018年美国宠物食品消费额同比增长4.3%达到303.2亿元，在总产业中的占比约42%，其中又以狗粮占比最大，约60%。虽然美国宠物食品销售额仍在不断增长，但销售额的增长主要源于产品价格的提高及高价食品的销售，而非宠物食品销量的增长。这反映出经过多年的发展，美国宠物食品市场的消费已经渐趋饱和，未来普通宠物食品消费的增长空间已经有限。而随着宠物饲养的日益精细化，新兴的宠物食品，如天然的、无谷的、咀嚼类食品的消费仍有增长空间，高龄化宠物群体的食品消费及有特殊饮食需求的宠物食品消费也有望继续增长。
宠物医疗消费是美国销售额占比第二和增速最快的宠物产业细分领域，2018年消费额达到181.1亿美元，同比增长6.1%，在宠物产业中的占比约25%。随着宠物在饲养家庭中的地位逐渐提高，养宠人士对宠物医疗的需求逐年增长，对宠物医疗服务的需求也更加复杂和深入，就诊频率逐步提高。再加上美国相对较低的宠物医疗价格和便捷易得的宠物护理服务，这些因素共同推动了美国宠物医疗消费的快速增长。
宠物用品是美国消费额排名第三的宠物市场细分领域，且增速也相对较快，这一领域消费产品包括但不限于宠物床上用品、衣领、皮带、玩具、旅游用品、服装、食品和水碗、宠物科技产品、其他配件及非处方药、补充剂等。2018年美国宠物用品消费额约160.1亿美元，同比增长6%，增速仅次于宠物医疗消费，在宠物产业中的占比约22%。从消费趋势来看，未来宠物用品中的宠物数字设备和宠物技术产品的需求将逐步增长。
其他服务消费包括了宠物医疗保健之外的服务，如宠物美容、寄宿、培训、宠物看护等。2018年美国这类服务的消费额降幅最大，达到4.3%，主要是在竞争激烈的情况下，其他服务价格有所下降。宠物活体交易在美国是消费额最低、占比最小的领域，2018年消费额也有所下降。由于美国更多的年轻人偏向于通过救助和收容所来获取宠物，故宠物交易的消费额出现下降。在美国，千禧一代是饲养宠物的主力。目前美国的宠物商品消费渠道仍以线下商超和专业渠道为主，线上消费占比相对较小，不到10%。
2.2欧洲宠物行业发展速度放缓
欧洲的宠物行业发展历史也较长，宠物市场发展也相对成熟，宠物饲养数量和消费规模都处于较高水平，宠物行业协会及相关的法律法规也比较健全。2017年欧洲的宠物市场规模达到300亿欧元，在全球市场占比约20%，仅次于美国。目前欧洲75%的宠物市场集中在英国、法国、意大利、俄罗斯和德国等经济较为发达的地区。近几年受到经济不景气的影响，欧洲的宠物市场规模有所下滑，2012-2017年复合增长率为-1%。在欧洲的宠物市场中，宠物食品也是占比最大的细分领域，其中又以猫粮和狗粮为主。在销售渠道方面，欧洲宠物商品的消费以线下实体店为主，线上消费占比较低，但较美国的线上消费占比偏高。
2.3日本宠物行业发展老龄化特征显著
日本是亚洲国家中宠物行业发展较早的国家，得益于上世纪七八十年代经济快速发展，日本的宠物数量快速增长，随后而来的老龄化和少子化则继续增加了对宠物的陪伴需求，带动日本宠物数量继续增长。但近十年来，随着老龄化的加深和经济衰退的延续，日本宠物数量出现下滑，至2015年下降至约2000万只宠物猫和宠物犬，养宠家庭占比和户均拥有宠物数量也出现下降。但得益于单个宠物消费的增长，虽然宠物数量出现下降，日本宠物行业规模年均增速仍维持在1%左右。目前日本的宠物行业发展已经进入成熟时期，宠物市场规模缓慢增长，宠物市场结构逐步优化，宠物食品行业集中度较高。
随着老龄化的加深，近年日本宠物行业的发展出现一些新的特征，首先，由于宠物猫饲养花费的精力和费用小于宠物狗，目前日本的宠物猫数量已经超过宠物狗，成为饲养的主要宠物，相应地宠物猫食品及用品增速也快于宠物狗；其次，目前日本的宠物也出现老龄化的趋势，宠物的饲养寿命普遍偏长，故针对老年宠物的服务和商品快速增长，涌现出了一批老年宠物护理机构，老年宠物用品也日益丰富，并在国际上享有一定知名度；再次，在陪伴需求的影响下，日本饲主为宠物消费的意愿增强，虽然宠物数量下降，但未来日本宠物市场规模仍有望缓慢增长。
3
我国宠物行业发展背景及现状
我国的宠物行业发展起源于上世纪90年代，1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成。之后随着国内养殖宠物的法规放开，宠物行业发展迎来了启蒙期。但彼时国内宠物数量和养宠人数均比较少，国内也仅有少数大城市开设了宠物食品店，宠物产业体系尚未建立。进入2000年后，国内宠物数量快速增长，居民对宠物的观念也开始转变，国内相继出现了一批宠物工厂和企业。
2010年之后，国内宠物行业发展进入爆发期，宠物行业规模迅速扩大，年增速达到40%以上，2018年我国宠物行业市场规模达到1708亿元，较2017年增长近30%，其中宠物犬市场规模1056亿元，宠物猫市场规模652亿元。目前我国已成为全球仅次于美国的宠物大国，宠物饲养数量和市场规模在全球都位居前列。
3.1 经济发展阶段达到宠物行业爆发水平
国际数据显示，当一国人均gdp达到3000-8000美元的阶段时，宠物产业会进入爆发式增长期。从我国宠物行业的发展情况来看，进入21世纪后，我国宠物行业快速发展，尤其是2010年至今宠物行业年增速达到40%以上。2008年我国人均gdp跨过3000美元大关，之后一路增长至2018年的9000美元以上，这一阶段一二线城市居民收入水平提高并带动消费升级出现，在基本生活需求满足之余，居民开始对情感需求更加关注，宠物饲养应声而起，成为越来越多居民满足陪伴需求的选择。从国内主要养宠区域来看，广东、北京、上海、江苏、山东等地区宠物饲养量最多，从侧面印证了宠物行业发展与经济发展水平之间的正相关关系，即宠物饲养规模的增长与经济发展水平和居民收入水平成正比。
3.2 宠物行业发展处于初级阶段
虽然我国宠物行业发展迅速，但是与发达国家相比，我国宠物行业发展仍处于初级阶段，首先，户均养
宠规模和养宠家庭占比远低于全球平均水平；其次，宠物渠道呈现小、散、多的特征，行业集中度偏低；再次，宠物商品消费占比较高、服务消费占比偏低。最后，宠物行业缺乏立法规范，行业发展仍存法律空白。
首先，国内户均养宠规模和养宠家庭占比仍然偏低。据狗民网数据显示，2018年我国城镇养宠用户达到7355万户（含水族），在全国家庭户数中占比约17%，远低于美国的68%。从户均养宠规模来看，2017年我国户均拥有的宠物猫和宠物狗共0.24只，远低于美国的1.46只，也低于邻国日本的0.35只。虽然我国宠物行业发展较快，但与我国庞大的人口基数和巨大的消费空间相比，养宠数量及户均水平仍处于相对较低的水平，未来仍有很大增长空间。
其次，在宠物渠道方面，目前我国的宠物商店以规模偏小的夫妻店为主。狗民网数据显示，2018年全国有70000多家宠物商店，但大部分占地面积和规模都偏小，市场集中度偏低，行业整体发展仍呈现出小、散、乱的特点。相比之下，美国的宠物店以大型连锁宠物超市为主，市场集中度高，零售渠道也呈现规模化的特征。
再次，在宠物消费方面，2018年我国宠物犬商品消费占比约72%，服务消费占比约28%，宠物猫商品消费占比更高，达到82%。相比之下，2018年美国宠物商品消费占比约60%，服务消费占比达到30%以上，日本宠物服务消费甚至达到40%以上。服务消费占比高表明饲主除了满足宠物的基本吃穿住行需求之余，对宠物的健康、关怀更加重视并愿意对相应的服务内容进行支付，是宠物行业发展成熟的标志之一，我国尚未达到这一阶段。
最后，在立法方面，我国目前尚未出台宠物饲养相关的法规。由于国外宠物行业起步比较早，宠物文化比较深，所以国外对宠物饲养的规范和立法特别完善，与宠物相关的行业协会的自律性也比较高，传统文化支撑和政府及行业协会引导成为国外宠物行业发展的根基。如宠物产业发达的德国，1881年便成立了动物保护协会，目前已经成为欧洲最大的动物保护联盟，在德国政界也有着很大的话语权。德国的《联邦动物福利法》共13章、22个大条款，被世界公认为动物法严格程度的典范。但我国目前宠物行业相关的法律法规仍不健全，对宠物福利的保护也未上升至法律层面，宠物文化的培育更是处于早期阶段。2014年9月中国国家标准化管理委员会发布了《gb/t 31216-2014全价宠物食品犬粮》和《gb/t 31217-2014全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准。2015年7月，全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料（宠物食品）标签》和《宠物饲料（宠物食品）卫生标准》两项宠物食品领域的强制性国家标准征求意见稿，整个行业逐步向规范化方向发展。
3.3 养宠人群年轻化趋势显著
随着宠物行业的快速发展，我国养宠人群出现了显著的变化，既年轻化趋势非常明显，并将引导宠物行业未来的发展。根据《中国宠物行业白皮书》显示，2016年我国宠物市场消费主力为80后群体，占比约48%，90后占比约17%。至2018年，80后消费群体占比下降至32%，90后消费群体占比迅速攀升至43%，成为宠物市场消费主力军。养宠人群的年轻化对宠物行业最直接的影响是，饲主消费宠物食品、用品、服务的意识更强且愿意支付更高的价格，这将成为未来我国宠物行业发展的重要推动力。且年轻群体受成长环境的影响，更易于接受新产品和新理念，将宠物当做亲人、朋友看待，故而对宠物福利、宠物文化的接受度更好，有助于促进我国宠物文化的形成。除了年轻化的趋势外，我国养宠人群的特征还有：有娃家庭养宠数量逐年提高、女性是我国养宠的绝对主力、老龄化促进宠物饲养数量增长等，但是我们认为年轻化的特征对我国宠物行业发展的影响更加显著。
4
我国宠物行业细分领域发展情况
4.1 宠物主粮领域竞争激烈
宠物食品是我国宠物消费中占比最大的领域，养宠家庭中一半以上的宠物消费都花在了宠物食品上。在宠物食品中，主粮又占据了主要位置。2018年中国养宠家庭消费中，主粮消费占到宠物消费的30%以上，是消费金额最大的领域。虽然消费金额最大，但目前国内市场中，海外品牌占据了主粮市场的半壁江山，如头部企业玛氏宠物护理的市场份额高达41%，雀巢等国外品牌也在国内宠物主粮市场中占据主要位置，国外品牌在国内宠物主粮领域集中度较高，国产品牌在宠物主粮领域处于相对弱势地位。随着宠物行业的快速发展，通威、海大、新希望等传统饲料生产企业也开始布局宠物食品领域，国内宠物主粮领域整体竞争非常激烈。
国外品牌在宠物主粮领域占比较高主要是由于国外宠物行业发展已经非常成熟，宠物主粮领域已经形成寡头垄断的局面，目前国外宠物主粮品牌旗下产品基本形成了覆盖低端、中低端、中端、高端市场的全线品牌。在国内宠物行业开始萌芽之际，外资一线品牌便以绝对的优势进入国内市场，伴随着国内宠物行业发展，并抢占了市场先机。且国外宠物食品企业研发技术领先、成本较低、发展历史悠久，在市场上已经有较高的知名度和市场占有率，国内品牌短期内赶超无望。目前在国内宠物主粮领域占比较高的品牌有宝路、伟嘉、普瑞纳等。以拥有宝路和伟嘉品牌的玛氏宠物护理公司为例，玛氏宠物护理于1993年开始在中国销售宠物食品，是最早进入中国市场的外资食品企业之一，伴随着中国宠物行业的萌芽、成长和快速发展，并占据了市场的主要份额。其主要销售渠道为线下商超大面积铺货，促销，提高产品曝光率，近几年也积极向线上渠道发展，紧抓国内电子商务快速发展机遇进一步抢占市场份额。
4.2 宠物零食赛道国产品牌突围
宠物零食包括肉干、咬胶、洁齿骨、磨牙棒、饼干、奶酪、冻干等，主要是在正餐之余增加饲主与宠物互动、调节宠物口味的食物，其中以肉干、磨牙棒、洁齿骨等产品的消费为主。虽然在宠物主粮领域外资已经占据了主导地位，但是在宠物零食领域，市场集中度较低，部分国内品牌抓住这一机遇、进行差异化竞争并取得突破，已经涌现出了一批行业内的佼佼者，如佩蒂股份在咬胶产品领域，中宠股份在肉干产品领域已经初步奠定了龙头企业的地位。目前国内专业生产宠物食品的企业有佩蒂股份、中宠股份、天地荟、比瑞吉、福贝、麦富迪、小佩、路斯股份、乖宝集团等。
我国目前消费的各类宠物保健品主要以微量元素、发育补钙、肠胃调理、护肤美毛、口腔护理、强化免疫类产品为主。在宠物保健品领域，国内目前的消费规模正逐步放大，2018年单只宠物年保健品消费金额达到400元以上，虽然与宠物主粮年4000元左右的消费额相差较大，但饲主的消费理念已经建立起来，尤其是二、三线城市宠物的保健品消费额与一线城市相差无几，未来宠物保健品的消费额仍有望增长。
在宠物处方粮领域，目前国外的宠物处方粮发展已经非常成熟，也诞生了希尔斯这样的国际巨头和知名品牌，但国内宠物处方粮无论是生产、还是消费领域都有一定差距，目前仍处于起步推广阶段。且由于处方粮一般是由宠物医生针对宠物的身体状况开具，个性化因素较强，且受制于宠物医院和诊所的发展，故在国内发展相对缓慢。国内市场目前主要的宠物处方粮品牌以国外品牌为主，国产品牌在这一领域发展与国外品牌相比仍有一段距离。
4.3 国内宠物用品供给以外资品牌为主
宠物用品包含的范围非常广，包括但不限于洗护用品、玩具、牵引绳、窝垫、服装、笼舍背包、食盆、厕所等。当前我国的宠物用品制造企业数量较多，主要集中在浙江、江苏及上海一带，多数企业规模不大，新产品的研发能力较弱，产品销售渠道少，销售能力差。且目前国内宠物用品制造企业多为外销或者为国外企业代工，产品销售范围主要在国外，自主研发能力受到较大制约，品牌建立方面也较为薄弱，难以与国外品牌竞争。
从国内的消费情况来看，目前我国宠物用品在宠物行业消费中的占比约20%左右。2018年城市家庭在单只宠物的用品上花费约1000多元，按照全国的宠物猫和宠物狗的数量测算，年宠物用品消费额约400多亿元。但目前国内宠物用品市场中国外品牌占据了80%的市场份额，国内品牌占比仅20%，国内产品在品牌、渠道、设计等方面的竞争力较国际品牌相差较远。
随着宠物数量的增长和养宠观念的深入，未来我国宠物用品消费规模仍将继续增长。一方面，国内各年龄段饲主和不同城市饲主对宠物用品的消费金额差异较大，一二线城市饲主的消费金额显著高于三线及以下城市，未来随着三四线城市经济的发展和饲主消费理念的转变，宠物用品的消费仍有很大增长空间。另一方面，目前国内智能化宠物用品，如自动喂食器等发展较快，同时越来越多的饲主对宠物用品的外观设计更加重视，这将促进我国宠物用品行业整体发展水平进一步提高。
4.4 宠物医疗需求广阔、供给端亟待整合
在宠物服务中，宠物医疗服务是占比最大的服务项目。目前国内宠物医疗消费的主要领域有接种疫苗、驱虫、门诊治疗、体检、绝育、急诊、手术、住院等，其中接种疫苗是消费最多的领域，此外驱虫、绝育等消费占比也位于前列。宠物医疗是宠物各个子行业中技术含量最大、硬件设施、人才素质要求最高的行业。宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理，正规的宠物医院须设有候诊室、诊断室、治疗室、药房、化验室、手术室、住院部等基础硬件设施。另外，专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑，根据国家行业监管要求，从业兽医均需持有兽医专业毕业资格证，以保证宠物医疗的专业水平，避免宠物医疗事故的发生。
目前我国宠物医疗领域已经涌现出了个别大型连锁医疗集团，这些大型连锁宠物医院一般以医疗为核心，辅以宠物美容、宠物商品销售等，扩大医院的服务范围吸引客户，在区域范围内已经形成了一定影响力和竞争优势。目前，我国规模较大的代表性宠物连锁医院主要有瑞鹏集团、瑞派宠物医院管理股份有限公司、美联众合动物医院联盟（已被瑞鹏收购）、芭比堂宠物医院、贝克和史东国际动物医院（外资）、艾贝尔宠物医院等。
虽然有个别宠物医疗连锁机构脱颖而出，但是从整体情况来看，目前国内宠物医疗诊所仍以单打独斗的小店为主，固定资产在1,000万元以下的小型动物诊疗企业占比超过九成。且宠物医疗领域服务不规范、技术水平较低、价格没有监管、医生专业水平参差不齐等问题普遍存在，缺乏全国性的宠物医疗连锁品牌，反映出我国宠物医疗领域的发展仍处于低水平的初级阶段。
从未来发展趋势来看，随着科学养宠观念的兴起，我国宠物医疗发展具有很大增长空间，一方面常规的宠物保健和治疗需求有望进一步爆发，另一方面宠物健康、宠物营养等方面的知识咨询及培训服务有望成为宠物医疗领域的业务增长点。同时借鉴国外经验和我国宠物医疗发展的现状，我们认为随着市场空间的扩大和市场发展逐渐成熟，我国宠物医疗行业有望通过不断整合提高市场集中度和规模化水平。目前国内部分连锁宠物医疗机构已经开始了整合之路，未来位居行业前列的企业可继续通过外延式扩张，整合竞争对手，拓展业务范围、扩大网络布局，进而推动我国宠物医疗集中度和规范化水平的提升。
4.5 宠物其他服务日益多样
其他宠物服务包括宠物洗护美容、训练、保险、养老、殡葬等，其中又以洗护美容服务占比最大。宠物洗护美容指通过美容用品和修剪技法等，为宠物提供洗浴、剃毛、spa、造型、毛发染色、毛发解结、按摩、指甲修理等服务。2018年我国宠物洗护美容约占到宠物市场10%的份额，宠物洗护已经成为饲主的刚需消费。目前国内的宠物洗护美容都是在专业的宠物社区店、宠物医院等线下渠道完成，洗护美容服务也成为宠物店的标配，并在宠物店内起到了引流和增加客户粘性的作用。未来随着国内宠物数量的增长，对宠物洗护美容服务的需求也将继续增长。
除了洗护美容外，宠物其他服务内容包括宠物训练、寄养、保险、养老、殡葬等，这类服务在国外发展已经相对成熟，在国内仍处于初级阶段，在国内宠物市场中的占比较小，尚未形成规模。虽然目前这类服务发展规模相对较小，也受到人员、场地等多方面因素的制约，但是从后期发展来看，随着我国宠物行业市场的增长和养宠规模的扩大，多样化的服务具备很大的市场需求，未来在能够形成规模化的领域，如宠物保险领域发展或将会有所突破。
4.6 国内宠物零售端仍较为分散
在零售端，发达国家宠物行业经过多年的发展，已经涌现出了一些零售领域的巨头，如petsmart、petco等。这类连锁零售巨头以宠物商品连锁大卖场的形式，为饲主提供宠物商品销售、医疗、洗护、寄养等一站式购物和服务，在宠物零售市场占据重要市场份额，也使得宠物店成为美国最重要的零售渠道。相比之下，国内宠物零售线下端仍以规模偏小的社区店和诊所为主，尚未出现大型连锁零售品牌。据不完全统计，目前国内有9万多家宠物社区店和诊所，大部分分布在一二线城市，但规模普遍偏小，平均店铺面积、sku种类、日均销售额等都处于较低的水平，宠物零售端整体发展仍较为分散。但由于我国宠物行业的快速发展阶段正赶上电子商务的快速发展，我国宠物商品线上销售快速发展，并成为宠物用品国产品牌赶超国外品牌的重要赛道。
5
我国宠物行业未来发展趋势
5.1 宠物行业发展空间广阔
未来我国宠物行业发展仍具备快速发展的土壤和条件，城市化水平提升、收入水平增长、老龄化加剧、新一代消费群体进入市场、宠物家庭地位提高等因素构成了促进宠物行业快速发展的内在推动力。从外在表现来看，借鉴发达国家的宠物行业发展经验，未来我国宠物行业增长的动力将主要来自宠物数量的增长和饲主宠物消费意愿增强两个方面，其中宠物数量的增长空间在于宠物渗透率的不断提升。2018年我国城镇家庭养宠人数占到了城镇家庭总人数的约8.8%，养宠人数较2017年增长了24%，正处于快速增长时期。后期在内在养宠需求的推动下，我国一二三线城市养宠人群和宠物数量都有望继续增长，未来养宠用户渗透率仍有很大提升空间。
从消费意愿来看，参照发达国家水平，随着宠物经济发展进入成熟阶段，宠物数量增长速度将趋于缓慢甚至下降，单只宠物消费水平的增长对宠物市场增长的贡献作用将更大。狗民网公布的数据显示，2018年我国猫狗消费者人均单只年消费金额5016元，较2017年增长15%，增长速度较快，但与美国的消费水平相比，仍有20-30%的提升空间。后期随着经济发展水平的提高，饲主对宠物消费的意愿仍将增强，并推动宠物行业的进一步发展。
5.2 国产品牌有望通过差异化竞争胜出
在国内宠物市场增长空间巨大的预期下，国际宠物巨头虎视眈眈，不断在国内推出、引入新产品，并扩大在国内的生产规模。即便如此，国内宠物食品品牌仍有望通过差异化竞争胜出，即便在过程中会充满挑战。国内品牌有望胜出的第一个竞争领域是宠物零食，目前国内宠物主粮领域国外品牌占据主导地位，但外资品牌在宠物零食领域尚未建立较强的竞争优势。与此同时，国内部分宠物零食企业已经在市场深耕多年，虽然目前产品以出口为主，但佩蒂、中宠等宠物零食龙头企业已经开始在国内市场进行布局，并通过扩大生产规模、推出新产品等方式满足国内市场成长需求，未来有望在竞争中胜出。
国内品牌有望胜出的第二个竞争领域是天然新兴宠物粮。目前新兴的天然宠物粮、无谷粮、湿粮等以更加适合宠物生长需求的产品设计、更天然的食品配方在国际市场上已经占据一席之地，并成为宠物食品市场规模增长的主力。目前国内市场宠物主粮消费仍以传统膨化食品为主，但随着饲主消费理念的转变，未来对天然宠物食品的需求将会出现。目前国外天然宠物食品品牌尚未大规模进入国内，在国内尚未建立起竞争壁垒，为国产品牌进入市场留下了一定时间和空间。近两年已经有国内企业嗅到了这一机会，国内市场已经出现了一些宠物食品初创公司主打鲜粮、天然、无谷概念。但国外天然宠物粮产品普遍主以高端形象示人，在产品推出前会进行大量研发和测试，以确保产品达到预期的效果并满足消费者的需求。国内初创企业在研发水平、资金实力、经验等方面仍相对落后，后期的赶超过程也将充满挑战，需要在产品研发、品牌打造等方面练好内功，通过差异化竞争和优良的品质占领这一领域的市场份额。
5.3 线上零售业务有望继续增长
宠物商品，尤其是宠物食品的高频消费、产品标准化、品牌粘性等特征非常适合进行线上销售，得益于国内互联网业务的快速增长，近几年国内宠物商品线上零售的销售额迅速增长，线上渠道占比已经远高于发达国家水平。据有宠研究院的数据显示，目前我国宠物线上零售的销售额占比已经达到50%，处于非常高的水平。与此同时，科学养宠的理念也借助互联网渠道得到了广泛传播，进一步促进了国内宠物行业的健康快速发展。
目前国内线上垂直宠物零售商主要有波奇网、e宠网、狗民网等，综合类的电商平台天猫、京东等也已经上线了宠物商品品类，并且成为了线上零售的主要阵地。虽然国内宠物商品线下零售渠道高度分散，线上零售则已经相对集中。未来我国宠物零售线上平台，无论是垂直领域电商平台，还是综合类电商平台的宠物商品销售金额和占比都有望进一步提高，并推动国产品牌宠物商品突出重围，与国外品牌同台竞技。

---